Institucional / Metodologia
Nossa metodologia
A Aggiu Wealth Management desenvolveu sua metodologia seguindo uma filosofia de ganhos consistentes a longo prazo, unindo planejamento patrimonial e financeiro, gestão eficiente de investimentos e rígido processo de controle de riscos.
Entendimento do projeto de vida
Análise patrimonial
Avaliação do apetite a risco
Construção de soluções
Disciplina e revisão contÃnua
O primeiro passo é analisar metas e objetivos do cliente, estabelecer prioridades, entender a viabilidade e alinhar suas finanças e investimentos com seu projeto de vida.
Nessa etapa, analisamos a estrutura patrimonial atual do cliente e segregamos objetivos de curto, médio e longo prazo, identificando a melhor maneira de distribuir seus investimentos.
Analisamos o trabalho sobre dois olhares: o primeiro, para o portfólio, com análise contÃnua de performance e risco nos nÃveis estratégico, tático e de produtos, e, o segundo, para revisões periódicas do seu projeto de vida anteriormente estipulado.
Processo de investimento
Desenvolvemos um portfólio diversificado de investimentos para cada cliente, ponderando as alocação estratégicas, táticas e as soluções de produtos para sua construção, tendo como objetivo a otimização das relações entre rentabilidade, volatilidade e custo.
Esse é o momento de análise e identificação do perfil de cada investidor, levando em conta seu patrimônio e tolerância a risco.